資金計画で人生を楽しく(実際にコンサルティングを受けての感想)

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実際にファイナンシャルプランナーからライフプランを作成してもらい、コンサルティングを受けた方へインタビューをして、動画に収めました。

コンサルティングを受けて明確化したポイントは

だったそうです。

具体的にどのように明確化したのか、動画をご覧になりご確認ください。

 

動画長さ 4分05秒

 

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「資金計画で人生を楽しく Vol.4」の動画の内容を文字にしました。

お急ぎの方はこちらをご覧ください。

資金計画で人生を楽しく(実際にカウンセリングを受けての感想)
ファイナンシャルプランナーの伊東と住まいづくりコンシェルジェの高田

左)ファイナンシャルプランナー 伊東

右)住まいづくりコンシェルジェ 高田

 

- 高田 -

伊東さんにライフプランを
作ってもらった訳ですけれども
きっかけは何だったんでしょうか?

 
資金計画のクライアント 

- クライアント -

ウチは自営なんですけれども
今まで順調に伸びてきた家計収入が 滞り、あるいは下ってくる という状況になって
将来的に色々問題があるなという事で不安にもなりまして
一度、ちゃんとしたライフプランを見て頂きたいなと思ったのがきっかけですね。

  

- 高田 -

具体的にどんな事を指摘されましたか?

 

 生命保険などの見直し

 

- クライアント -

色々あったんですけれども
特にあっそうかと思ったのは「生命保険」ですね。

 
生命保険を見直し 

- クライアント -

そういう意味では、
今までお付き合いのあった保険会社の方から言われるままに
それぐらい必要なのかなと(漠然と)思って掛けていたんですけど
実は、それが家計において
かなりのウエイトがあるという事を改めて分かりましたし
むしろ不必要なモノも結構あったりして
その辺はスリム化できたかなと思います。

 

 

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 老後資金の把握

- クライアント -

あと、やっぱり老後ですね
心配だったのは・・・。

 
老後資金の把握 
クライアント 

- クライアント -

私たち夫婦で
どのくらい年金もらえるのかなという具体的な数字を挙げて頂いたら
ともじゃないけど、それだけで生活できるのかという数字だったので

老後もある程度安心して
趣味なんかもしながら(ある程度の余裕をもって)暮らして行くためには
退職時にこれぐらいの預貯金が必要だという具体的な数字も出して頂いたので
目標ができたと言いますか

それを考えて
生活していかなくてはと思いました。

 

- 高田 -

実際、ライフプランを作ってもらってどうでしたか?

 

 住宅取得後の生活の変化

- クライアント -

色々と気付かされることがありましたね。
やはり気が緩んでいた部分と言いますか・・・

ウチの場合は家は建てた後だったのですが、
当時、ローンはそれなりに
なんとか家計に響かない様な形では
組んでいたんですけれども・・・

 
住宅取得後の生活の変化

- クライアント -

ローンを組んだ当時は深く考えていなかった
子供の教育とかそういう資金ですね・・・

想像していたよりも、
そういうものが大きく負担になってきて、

将来的にも不安になってきたのですが、
その辺りについて、これからどうしたら良いのかという事を
具体的に相談できて良かったかなと思います。

あと20年もしたら完全に老後なので
その時にちゃんと元気で
暮らしていけるようにしたいと思います。

 

- 高田 -

インタビューにお応え頂き、ありがとうございました。

 

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